功能简介
客户管理用于统一维护客户主数据、交易信息与经营分析口径，支撑从客户建档、合同与收款协同，到权限控制、接口集成和经营监控的全过程管理。
核心能力
- 客户主数据统一维护：支持客户档案、客户分类、国家与行政地区、多账户收款信息维护；支持在业务单据中即时新增客户，并支持新增导入、覆盖导入等批量维护方式。
- 客户相关交易协同：客户信息可贯穿应收合同、项目、收入确认、收款、发票等业务对象；支持按合同生成收款、按合同执行收入确认，并回写合同收款计划与执行数据。
- 到账认领与往来匹配：支持到账通知导入后按对方单位名称、账号等规则自动匹配客户及业务员，触发消息提醒；当认领对象与系统推荐不一致时提供确认提示，降低错认风险。
- 客户维度经营分析：提供经营看板与排行分析，支持客户收入、收款、贡献、新客户贡献、回款目标达成率、客户排行、应收分析、资金流入流出等指标展示，并可结合部门、项目等维度查看。
- 客户数据权限控制：支持将客户作为数据权限控制因素，应用于业务单据、业务报表、凭证及账表查询；支持按客户分类等非末级节点授权，授权结果自动包含下级范围。
- 开放接口与系统集成：开放客户及相关业务单据的查询、新增接口，支持与第三方系统对接；通过 API 生成的凭证可标识为第三方系统来源，便于审计追踪。
适用场景
- 企业需要集中维护客户档案，避免客户信息分散在销售、财务、项目等多个系统中。
- 财务与业务需要围绕客户开展合同、应收、收款、开票和收入确认的协同管理。
- 出纳导入银行到账信息后，需要业务员快速认领并核对客户回款来源。
- 管理层需要按客户维度查看收入贡献、回款进度、应收风险及经营排行。
- 企业需要按角色、部门或客户范围控制数据可见性，并与外部系统进行客户数据集成。
业务价值
客户管理将客户主数据与交易执行数据统一到同一管理体系中，有助于建立一致的客户口径，减少重复建档、信息缺失和跨部门传递误差。
在效率方面，客户档案可在合同、项目、收款、发票等环节复用，并支持导入、即时建档、到账自动匹配和接口集成，缩短业务处理链路。
在管理方面，系统通过客户维度的经营看板、排行分析和合同执行分析，帮助管理者识别重点客户贡献、回款进度及应收结构，提升经营监控能力。
在风险控制方面，客户数据权限、到账认领校验、凭证来源标识及客户维度应收查询能力，可降低错认回款、越权查看、口径混算和审计追溯困难等风险。
