功能简介
商机管理用于对销售机会从识别、跟进、阶段推进到转项目的全过程进行统一记录与控制，帮助企业沉淀过程数据、规范协作边界，并提升商机转化与项目承接的管理质量。
核心能力
- 商机全过程跟进记录：支持对商机对象启用跟进记录，记录沟通内容、评论、@提醒、最近跟进时间、未跟进天数等信息；支持 Web 与移动端查看、新增、搜索和分类筛选，已关闭对象不允许继续新增跟进。
- 阶段化推进与分支管理：支持为商机配置业务阶段，记录推进路径、节点状态与历经过程；阶段组可设置多个终结点，适用于赢单、输单、暂缓等分支结果，便于形成标准化销售漏斗分析基础。
- 预警与业务通知：可基于未跟进天数等条件配置商机预警，并支持跳转到待处理商机列表；同时支持自定义业务通知，在商机分派、状态变化等场景下向责任人发送消息。
- 生效后维护与变更控制：商机类单据支持生效后修改，也可结合变更机制进行受控调整；审批流支持弃审原因必填，移动端审核提醒中的申请人取值更准确，有助于提升流程留痕质量。
- 协同权限与相关员工授权：支持为单据配置相关员工，在不扩大整体数据权限的前提下，将特定商机授权给跨部门支持人员查看或协同处理。
- 商机向项目衔接管理：支持商机阶段与正式项目衔接，包括项目名称可重复、项目编码可在生效后按规则变更、项目变更中展示客户信息；前期发生的成本费用还可在立项后按规则分摊至正式项目。
适用场景
- 销售团队需要持续记录客户接触、拜访、沟通纪要，并跟踪长期未跟进商机。
- 企业需要按标准阶段管理商机推进过程，并区分赢单、输单、暂停等不同结果。
- 商机推进过程中涉及售前、交付、财务等跨部门协作，但又不希望开放全部商机数据权限。
- 商机中标后需要转为正式项目，并承接前期客户、编码、费用等历史信息。
- 管理者需要基于阶段、跟进频率和提醒机制，对销售过程进行监督和纠偏。
业务价值
- 管理提升：将商机推进从结果管理延伸到过程管理，形成阶段、跟进、通知、变更等完整业务链路，增强销售活动可视性。
- 效率提升：通过预警、列表快捷新增跟进、消息提醒和移动端支持，减少人工追踪与沟通成本，提高商机处理及时性。
- 风险控制：通过关闭后禁止跟进、弃审原因必填、权限按相关员工精细授权等机制，降低流程失控、数据越权和过程失真风险。
- 经营分析支撑：沉淀商机阶段流转、跟进频率、终结结果等数据，为销售漏斗分析、转化率评估及项目承接复盘提供依据。
- 业财衔接增强：商机转项目后可承接前期成本费用与关键信息，帮助企业更完整地还原项目真实投入与业务来源。
